Come proporre azioni e bond non quotati ai propri clienti.
- Il percorso gratuito è rivolto a consulenti finanziari, private banker e wealth manager e vedrà la partecipazione di relatori manager di Banca Sella, DeA Capital Alternative Funds, Banca Aletti e Weltix
- 4 webinar in diretta, con la possibilità di fare domande, e la registrazione disponibile per chi vorrà rivederlo o vorrà recuperare una lezione perduta.
- Avviata la richiesta di accreditamento EFPA
Milano, 27 aprile 2026 – Weltix S.p.A., infrastruttura fintech regolamentata per la gestione digitale dei private asset, presenta la Masterclass per Banker e Consulenti, un percorso formativo gratuito strutturato in quattro sessioni live, ogni martedì di maggio 2026 alle ore 16:30, rivolto ai professionisti della consulenza patrimoniale italiana. Chi parteciperà in diretta avrà la possibilità di fare domande. Chi non potrà essere presente alla diretta o vorrà rivedere una lezione avrà a disposizione tutte le registrazioni.
Il corso si chiuderà con il rilascio ai partecipanti che avranno seguito almeno 3 dei 4 webinar del primo certificato di formazione finanziaria notarizzato su blockchain in Italia. Per il percorso è stata inoltre avviata la richiesta di accreditamento EFPA, finalizzata al riconoscimento dei crediti formativi professionali per i partecipanti.
L’iniziativa si inserisce in un momento di profonda trasformazione dei mercati privati. La domanda di private asset da parte di intermediari finanziari e clientela HNWI è in forte accelerazione, sospinta dalla ricerca di differenziazione di portafoglio, dall’esposizione all’economia reale e dalla retention dei top client nelle reti di consulenza.
In questa dinamica di mercato si inserisce un’importante evoluzione regolamentare a livello europeo, dal Regolamento ECSP per il collocamento retail al DLT Pilot Regime per la tokenizzazione degli strumenti finanziari. Il divario tra l’evoluzione del mercato e le competenze diffuse nella consulenza patrimoniale rappresenta oggi un ostacolo alla crescita strutturata dell’industria.
Il programma è stato costruito per colmare questo gap con un approccio concreto e non teorico che ospiterà esponenti di primo piano del private banking e dell’asset management italiano.
Si apre il 5 maggio con Leonardo Cervelli, Head of Private Banking di Banca Sella, con un intervento dal titolo Dal 60/40 ai portafogli con quota illiquida: cosa stanno facendo i player più avanzati, illustrando come si sta ridisegnando il portafoglio tipo della clientela private nelle reti più evolute.
Il 12 maggio sarà la volta di Stefano Caspani, Managing Director di DeA Capital Alternative Funds, con una sessione dedicata a Strumenti per private asset: ritorni e governance da seed a private equity, focalizzata sugli elementi strutturali (clausole, preferenze di liquidazione, governance dei veicoli) che determinano il risultato reale per l’investitore.
Il 19 maggio Marco Castagna, Responsabile Team Private Markets di Banca Aletti, terrà l’intervento Private asset e private banking: come costruire una proposta di valore per il cliente HNWI, dedicato alla selezione delle opportunità e alla loro collocazione nel portafoglio del cliente wealth.
Il percorso si chiude il 26 maggio con Antonio Chiarello, Founder & CEO di Weltix, con la sessione Come inserire i private asset all’interno di un portafoglio amministrato, dedicata all’infrastruttura operativa che abilita gli advisor a scalare sui private asset senza attrito operativo e senza perdere massa gestita.
Registrazioni aperte fino a esaurimento posti al seguente link
Weltix è la prima infrastruttura integrata per la gestione digitale dei private asset in Italia grazie alle tre autorizzazioni: Consob, Banca d’Italia e MIMIT. La sua piattaforma regolamentata offre servizi di collocamento, servizi fiduciari nativamente digitali e tokenizzazione di strumenti finanziari su registri DLT con autorizzazione Consob, permettendo a banche, intermediari e investitori privati di gestire strumenti finanziari non quotati in modo digitale, conforme e scalabile lungo tre linee di business:
- Collocamento regolamentato (Reg. UE 2020/1503, Autorizzazione Consob n. 22966)
- Custodia fiduciaria e fiscalità integrata (Autorizzazione MIMIT 10/03/2020)
- Tokenizzazione strumenti finanziari e gestione dei registri DLT (Autorizzazione Consob n. 23641)
Con un approccio plug & play, Weltix abilita banche, intermediari, fondi ed emittenti ad adottare in modo immediato la tecnologia per la gestione dei private asset.
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